Worries
「なんとなく不安だけど、何から始めればいいかわからない」
そんな方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
毎月きちんと貯金できているか不安で、将来のお金が心配
保険に入りすぎていて、本当に必要なものがわからない
老後に必要な資金がいくらなのか、見当がつかない
住宅購入を検討しているが、無理のない資金計画を立てたい
子どもの教育費をいつから、どう準備すればいいか迷っている
資産運用を始めたいが、何から手をつければいいかわからない
Services
ライフステージに合わせた幅広いご相談に対応しています。
01
毎月の収入と支出を整理し、無駄を省いて貯蓄に回せる体制を一緒に作ります。
02
加入中の保険を整理し、本当に必要な保障だけをシンプルに揃えます。
03
NISAやiDeCoの活用方法など、リスクに合わせた資産形成の方法をご提案します。
04
退職後に必要な生活費を試算し、今からできる準備を具体的にアドバイスします。
05
お子さんの進路に合わせた教育費を試算し、無理なく準備できるプランを作ります。
06
経営者・個人事業主の方の節税・資金繰り・退職金準備など、法人向けにも対応します。
Flow
シンプルな4ステップでご案内します。
フォームよりお気軽にご連絡ください。
担当者よりご都合の良い日時をお伺いします。
対面またはオンラインで現状を整理します。
状況に合わせた具体的なプランをご提案します。
Planner
Yuta Furukawa
古川 祐太
代表社員
大手保険会社での法人営業経験を経て、合同会社ハピリタスを設立。「かかわる人の幸せのきっかけを作る」をミッションに、営業代行とFP相談の両面から企業・個人を支援しています。お金のことは難しく感じがちですが、一緒に整理することで必ず道が見えてきます。まずはお気軽にご相談ください。
